2024年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望

黨的二十屆三中全會(huì)為光伏行業(yè)的發(fā)展指明了方向，強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持和落實(shí)“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，完善民營(yíng)企業(yè)參與國(guó)家重大項(xiàng)目建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，支持有能力的民營(yíng)企業(yè)牽頭承擔(dān)國(guó)家重大技術(shù)攻關(guān)任務(wù)。同時(shí)，推進(jìn)能源、交通等行業(yè)自然壟斷環(huán)節(jié)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)和競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)市場(chǎng)化改革，健全監(jiān)管體制機(jī)制。這些政策為光伏行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了有力保障。

近年來，光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。從2013年末到2023年末，主流電池效率從17.9%提升至超過25.0%，累計(jì)裝機(jī)從28.07GW增長(zhǎng)到608.9GW，光伏發(fā)電量從250億千瓦時(shí)增長(zhǎng)到5833億千瓦時(shí)。這一過程中，光伏行業(yè)不僅實(shí)現(xiàn)了技術(shù)上的突破，還推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈的完善和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。

規(guī)模擴(kuò)大

2024年上半年，光伏行業(yè)在制造端和應(yīng)用端均實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。多晶硅、硅片、電池、組件的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過32%，其中多晶硅產(chǎn)量約106萬噸，同比增長(zhǎng)約60.6%；組件產(chǎn)量約271GW，同比增長(zhǎng)約32.2%。國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)達(dá)到102.48GW，同比增長(zhǎng)30.7%。

出口增長(zhǎng)

上半年，光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)到186.7億美元，盡管同比下降約35.4%，但出口量仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。硅片、電池、組件的出口量分別同比增長(zhǎng)34.5%、32.1%、19.7%。亞洲市場(chǎng)超越歐洲，成為光伏產(chǎn)品的最大出口市場(chǎng)。

價(jià)格波動(dòng)

上半年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)。多晶硅、硅片價(jià)格下滑超過40%，電池片、組件價(jià)格下滑超過15%。這一價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致制造端產(chǎn)值下降，國(guó)內(nèi)光伏制造端（不含逆變器）產(chǎn)值約5386億元，同比下降36.5%。

上半年，光伏組件開標(biāo)價(jià)格持續(xù)下降，部分環(huán)節(jié)價(jià)格甚至跌破成本線。主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)普遍面臨凈利潤(rùn)虧損的困境，與一季度相比，二季度多數(shù)企業(yè)預(yù)期虧損加劇。這嚴(yán)重影響了企業(yè)的盈利能力和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

受市場(chǎng)需求波動(dòng)、成本上升等因素影響，光伏行業(yè)產(chǎn)能增速放緩。超20個(gè)項(xiàng)目宣布終止、中止或延期，行業(yè)開工率低，部分企業(yè)停產(chǎn)。這不僅影響了行業(yè)的產(chǎn)能供給，也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。

傳統(tǒng)光伏企業(yè)面臨技術(shù)升級(jí)、舊產(chǎn)能出清等挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型難度較大。而新進(jìn)入者雖然具有一定的技術(shù)積累和市場(chǎng)潛力，但尚需時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)的沉淀才能在市場(chǎng)中立足。

全球多個(gè)光伏市場(chǎng)出臺(tái)貿(mào)易壁壘政策，限制我國(guó)光伏產(chǎn)品直接出口。這不僅影響了我國(guó)光伏企業(yè)的海外市場(chǎng)份額，也加劇了企業(yè)海外產(chǎn)能的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

隨著光伏裝機(jī)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資源愈加吃緊。集中式光伏電站用地政策趨嚴(yán)，審批流程復(fù)雜；配電網(wǎng)接入容量空間減少，分布式光伏消納瓶頸凸顯。這些問題嚴(yán)重影響了光伏發(fā)電的并網(wǎng)效率和利用率。

盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但全球光伏市場(chǎng)依然保持樂觀預(yù)期。美國(guó)、印度、巴西等市場(chǎng)的新增裝機(jī)均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，歐洲主要經(jīng)濟(jì)體的光伏發(fā)電滲透率也持續(xù)提升。全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)顯示，未來幾年將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，資源愈加吃緊，消納問題成為制約光伏行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。電網(wǎng)建設(shè)滯后、煤電機(jī)組靈活性改造緩慢等問題亟待解決。同時(shí)，分布式光伏的消納瓶頸也需要通過市場(chǎng)化方式加以解決。

全球變暖趨勢(shì)仍在持續(xù)，極端氣候事件趨多趨重。清潔能源投資顯著增加，光伏投資在2023年超過了所有其他發(fā)電技術(shù)的總和。能源轉(zhuǎn)型已成為全球共識(shí)，光伏行業(yè)將在這一進(jìn)程中發(fā)揮重要作用。

中國(guó)光伏行業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大的快速調(diào)整韌性，以低成本、安全、可靠的光伏發(fā)電助力全球能源革命，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展，維護(hù)我國(guó)能源安全。行業(yè)基礎(chǔ)牢固，已實(shí)現(xiàn)端到端全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。然而，當(dāng)前面臨盲目投資和產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)，行業(yè)正積極適應(yīng)變化，探索新業(yè)態(tài)，以求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。中國(guó)光伏協(xié)會(huì)呼吁政策引導(dǎo)，促進(jìn)產(chǎn)能優(yōu)化，共同推動(dòng)行業(yè)健康前行。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)為促進(jìn)太陽能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出六項(xiàng)建議：企業(yè)合作出海，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)合作；提高標(biāo)準(zhǔn)體系與檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)話語權(quán)；強(qiáng)化基礎(chǔ)性、原創(chuàng)性、前沿性創(chuàng)新；差異化競(jìng)爭(zhēng)，打造“一廠一品”；探索委托代理關(guān)系，構(gòu)建利益共享機(jī)制。同時(shí)，建議加快新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)，探索綠色資產(chǎn)變現(xiàn)機(jī)制，提供差異化金融支持，保障行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。

綜上所述，2024年上半年光伏行業(yè)在產(chǎn)量增長(zhǎng)的同時(shí)面臨諸多挑戰(zhàn)。然而，隨著全球光伏市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，光伏行業(yè)依然充滿機(jī)遇。企業(yè)需要抓住機(jī)遇、迎接挑戰(zhàn)，通過技術(shù)創(chuàng)新和策略出海實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。